Perfiles y permisos¶
Los Perfiles (en Configuración › Perfiles) definen qué puede hacer cada usuario del equipo. Aplica el principio de mínimo privilegio: da a cada persona solo los permisos de su puesto y reserva el Administrador para la configuración.
Crear un perfil¶
- Entra a Perfiles y presiona Nuevo perfil.
- Captura la descripción y déjalo Habilitado.
- Elige un paquete de arranque y ajusta a mano los permisos.
- Guarda.
Empieza por un paquete¶
Arriba del editor tienes paquetes por puesto: un clic marca de golpe los permisos que ese puesto suele necesitar, para que no tengas que recorrer la lista completa.
| Paquete | Para quién |
|---|---|
| Médico | Atiende la consulta completa: agenda, historia clínica, exploración, estudios y vacunas. |
| Enfermería | Prepara al paciente: signos vitales, síntomas, vacunas y estudios. No cierra la consulta. |
| Recepción / Asistente | Agenda citas, da de alta pacientes y levanta la venta. Sin acceso a la historia clínica. |
| Caja y facturación | Cobra y factura: ventas, datos fiscales y timbrado de CFDI. |
| Almacén e inventario | Mueve el inventario: compras, entradas, salidas, ajustes, transferencias y ubicaciones. |
| Administrador del portal | Control total del portal, incluidos usuarios, perfiles y configuración. |
| Solo lectura | Puede consultar todos los módulos, pero no registrar ni modificar nada. |
Cada paquete dice cuántos permisos marca y trae un «Qué incluye» para revisarlo antes.
Los paquetes no se guardan
Lo que se guarda son los permisos que queden marcados. Por eso puedes combinar dos —por ejemplo Recepción + Caja— y quitar o agregar lo que quieras después; volver a hacer clic en un paquete lo desmarca.
La lista de permisos¶
Debajo, los permisos van agrupados por módulo, con el mismo color que en el menú, y cada uno explicado en una línea. Fíjate en los que están marcados como acciones sensibles —cancelar una cita ya reasignada, modificar fechas o eliminar pagos, cancelar o refacturar un CFDI—: son los que conviene reservar a poca gente.
Los permisos se adaptan al plan¶
La lista depende del plan del portal:
- En un portal marketplace (B2B) se ofrecen los permisos de venta, inventario, productos, usuarios, etc., y se ocultan los clínicos (citas, pacientes, historia clínica, médicos, áreas de atención), porque ese plan no tiene consultorio.
- En un portal de consultorio se ofrecen también los clínicos.
Así, al armar un perfil solo ves permisos de módulos que tu portal realmente tiene.